Waxillium Ladrian, um nobre e homem da lei, e Wayne, seu parceiro que pode desacelerar o tempo, enfrentam um inimigo jamais visto quando o irmão do governador é brutalmente assassinado — e o assassino não é um criminoso comum.
Enquanto Wayne e a brilhante Marasi buscam frustrar todas as ameaças contra o governador e impedir que a cidade exploda em uma revolta generalizada, Wax, assombrado pelo passado e pela tragédia que o fez regressar a Elendel, segue no encalço de um assassino instável que pode utilizar qualquer poder e tomar o lugar de qualquer pessoa.