O futuro de Xing está nas mãos de Yona.
Yona consegue se encontrar cara a cara com Su-won e fazer seu pedido para que não entrem em guerra com Xing. Após uma conversa tensa que abre espaço para negociações sem a necessidade de um banho de sangue, Yona precisa voltar correndo para o país vizinho e alertar a princesa Kouren o quanto antes. No entanto, muitos perigos estão à sua espera para atacá-la até o seu retorno. Será que os quatro dragões conseguirão proteger sua princesa de tantas ameaças?